Advies en opties in één offerte
Het vaste advies bovenaan, de voorlichting en de jaarlijkse check als opties. Je klant kiest zelf.
Offerte voorbeeld voor financieel adviseurs
Zo ziet een adviesvoorstel eruit voor een ondernemer die een pensioenregeling wil voor zijn medewerkers. Het advies staat vast, de voorlichting en de jaarlijkse check kiest je klant erbij.
Voorstel pensioenregeling voor jullie medewerkers
Jullie hebben 24 mensen in dienst en nog geen pensioenregeling. Hieronder staat hoe we die samen opzetten: eerst kijken wat past, dan de uitvoerders vergelijken en het uitleggen aan het team.
25 jaar
ervaring als financieel adviseur
180+
MKB-bedrijven met een regeling
9,2
gemiddeld cijfer van klanten
Wat we voorstellen
Onafhankelijk advies
Ik vergelijk drie pensioenuitvoerders en zeg eerlijk welke het beste bij jullie past.
Ook voor jullie mensen
Na de voorlichting weet iedereen wat hij opbouwt en wat hij zelf moet regelen.
Vaste prijs
Jullie weten vooraf wat het advies kost. Geen uren die doorlopen.
Een goede pensioenregeling is voor jullie mensen een reden om te blijven.
Uitleg aan het hele team
Een pensioenregeling werkt pas als jullie medewerkers snappen wat ze krijgen. Daarom geef ik een voorlichting op de zaak, in gewone taal en met ruimte voor vragen. Daarna krijgt iedereen een eigen overzicht van wat hij opbouwt.
Kosten
Inbegrepen Optioneel, vink aan wat je erbij wilt
Inventarisatie en advies
Wat past bij jullie bedrijf en budget, met twee uitgewerkte varianten.
€ 1.450
Uitvoerders vergelijken
De voorstellen van drie pensioenuitvoerders naast elkaar, met mijn advies.
€ 1.850
Inbegrepen
€ 3.300
Gekozen opties
+ € 650
TotaalTotaal eenmalig
excl. 21% btw
€ 3.950
Zo pakken we het aan
-
1KennismakingWe bespreken jullie wensen, het budget en wat de cao vraagt.
-
2AdviesIk werk twee varianten uit en vergelijk de uitvoerders.
-
3KeuzeJullie kiezen, en ik help bij de aanvraag en de papieren.
-
4VoorlichtingHet team hoort wat de regeling voor hen betekent.
Zullen we jullie pensioenregeling regelen?
Gaan jullie akkoord, dan plan ik de kennismaking in.
Vragen? Neem contact op met Erik Brandsma
erik@brandsmafinancieel.nl
06 21 43 65 87
Deze offerte is 30 dagen geldig.
Van toepassing op deze offerte: Algemene voorwaarden Brandsma Financieel Advies.
Bijlagen
Deze documenten horen bij de offerte. Je kunt ze hier openen en bewaren.
-
Algemene voorwaarden Brandsma Financieel Advies.pdf 214 kB voorwaarden
-
Dienstverleningsdocument.pdf 188 kB
Gemaakt met
Waarom deze offerte werkt
Zien wanneer het gelezen is
Je ziet wanneer de offerte geopend wordt, ook als de directeur hem doorstuurt naar de boekhouder.
Volledig in jouw huisstijl
Je logo, kleuren en lettertypen, zonder dat je zelf een sjabloon bouwt.
Direct getekend
Je klant tekent digitaal op elk scherm. Geen PDF printen, tekenen en terugscannen.
Veelgestelde vragen
Wat zet je in een offerte als financieel adviseur?
Wat je onderzoekt en adviseert, wat je voor je klant regelt en wat het kost. Doorlopende diensten, zoals een jaarlijkse check, zet je apart als optie per jaar. Je dienstverleningsdocument voeg je toe als bijlage.
Werk je met een vaste prijs of per uur?
Allebei kan. Een vaste prijs per onderdeel is voor je klant het duidelijkst. Werk je per uur, zet dan het aantal uren en je tarief erbij.
Noem je prijzen exclusief btw?
Voor zakelijke klanten mag dat, als je het duidelijk vermeldt. Werk je voor particulieren, dan noem je je prijzen inclusief btw.
Klaar voor offertes die wél getekend worden?
Maak je account en stuur vandaag je eerste offerte die je klant opent, leest en tekent.
