Van je eerste account tot een getekende offerte. Deze handleiding loopt met je mee door Opdoffer, in de volgorde waarin je het zelf tegenkomt. Kom je er niet uit? Neem contact op.
Je begint met een account en de naam van je bedrijf. Daarna sta je in Opdoffer en kun je meteen je eerste offerte maken.
Je maakt een account met je e-mailadres en een wachtwoord. Ben je je wachtwoord kwijt, gebruik dan "Wachtwoord vergeten" op het inlogscherm: je krijgt een link waarmee je een nieuw wachtwoord instelt.
De eerste keer dat je inlogt vul je je organisatie in. Dat is de naam van je bedrijf, en die naam ziet je klant later terug op je offerte.
Links staan vier plekken: Home, Offertes, Klanten en Bestanden. De knop Offerte start meteen een nieuwe offerte. Onderaan het menu staan het i-icoon voor hulp, je meldingen en je profielmenu, met je eigen account en alle instellingen van je organisatie. Op je telefoon staan de vier plekken onderin en de rest rechtsboven.
Op Home zie je hoe je ervoor staat: hoeveel offertes je verstuurde, wat er deze maand binnenkwam en hoe lang je klanten er gemiddeld over doen om te tekenen.
Dit doe je één keer. Daarna draagt elke offerte die je maakt vanzelf je eigen logo, kleuren en lettertypen. Je vindt het onder Merk, in je profielmenu onder Organisatie.
Vul je website in en klik op "Stijl uit website". Opdoffer haalt je kleuren en lettertypen van je eigen site, zodat je ze niet met de hand hoeft op te zoeken. Kloppen ze niet helemaal, dan pas je ze daarna gewoon aan.
Sleep je logo en je favicon naar het vak dat erbij hoort. Je logo komt terug op je offertes, de favicon in het tabblad van je klant.
Zet je merkkleuren en je lettertypen vast. Dit is de basis waar elke nieuwe offerte mee begint.
Onder Bestanden zet je je foto's, tekeningen en andere beelden met Uploaden op één plek, en met Nieuwe map houd je ze op orde. Alles wat daar staat gebruik je daarna in elke offerte.
Een offerte in Opdoffer is geen PDF maar een pagina. Je bouwt hem uit blokken en je ziet direct hoe je klant hem straks ziet.
Klik op de knop Offerte in het menu en geef je offerte bovenin een titel.
In de balk links staat Blokken. Daar haal je de onderdelen vandaan waar je offerte uit bestaat: tekst, beeld, je diensten, prijzen, en opties of pakketten waaruit je klant mag kiezen.
Onder Templates begin je vanaf een bestaande opzet in plaats van een leeg vel. Handig als je vaker hetzelfde soort voorstel stuurt.
Onder Ontwerp bepaal je hoe deze offerte eruitziet. Je huisstijl staat al goed, dus meestal hoef je hier niets te doen. Onder Opties staan de instellingen van deze ene offerte.
Rechtsonder schakel je tussen Desktop, Tablet en Mobiel, zodat je ziet wat je klant op elk scherm krijgt. Met Voorbeeld bekijk je de hele offerte zoals hij straks opent. Zit je ernaast, dan draai je het terug met Ongedaan maken.
AI zet een eerste opzet voor je klaar en herschrijft teksten op jouw vraag. AI zit in elk betaald abonnement, niet in het gratis account.
Een nieuwe offerte opent met Begin je offerte. Beschrijf kort waar hij over gaat en klik op Genereren. AI zet de blokken en teksten voor je klaar.
Klik op AI in de balk links en daarna op de sectie of de tekst die anders moet. Typ wat je wilt, bijvoorbeeld "maak het korter en enthousiaster", en verstuur. Het voorstel zie je meteen in je offerte: klik op Houden of op Terugzetten.
Onder Merk staan bij AI-teksten drie velden: Wat doet dit bedrijf, Over het bedrijf en Tone of voice. Hoe beter je ze invult, hoe meer de teksten van AI klinken als jij.
Met Versturen bovenin kies je: zelf delen of door Opdoffer laten mailen. Dat verschil is belangrijk, dus het staat hier apart.
Onder Klanten leg je vast met wie je zakendoet. Koppel de klant aan je offerte, dan weet Opdoffer naar wie hij gaat en zie je later per klant wat er speelt.
Met Zelf delen wordt de link van je offerte live. Die link is beveiligd met een toegangscode, en er gaat geen e-mail naar je klant. Je geeft de link en de code dus zelf door. Let op: de code zie je daarna niet meer terug, dus kopieer hem meteen. Kwijt? Dan maak je bij de offerte via het menu met de drie puntjes een nieuwe toegangscode.
Wil je dat Opdoffer je offerte opstuurt, kies dan Versturen via e-mail. Je stelt de mail zelf op, je klant krijgt hem binnen en opent je offerte met één klik.
Je klant krijgt geen bijlage die eerst gedownload moet worden, maar een link die opent.
Van groot scherm tot tablet en smartphone, jouw klant ziet de interactieve offerte altijd in ideale vorm. Geen knijpen en zoomen om je prijzen te kunnen lezen.
Heb je opties of pakketten in je offerte gezet, dan vinkt je klant aan wat hij wil. De prijs beweegt mee, en jij houdt één document in plaats van drie versies.
Akkoord? Dan tekent je klant direct op de pagina, rechtsgeldig en zonder printen of scannen. Jij ziet het meteen terug in Opdoffer.
Na het versturen begint het pas. Onder Offertes zie je van elke offerte waar hij staat.
Concept is nog van jou alleen. Gepubliceerd staat live, maar is niet gemaild: de link heb je zelf gedeeld. Verzonden is per e-mail bij je klant. Geaccepteerd is getekend. Afgewezen betekent dat je klant nee zei. Verlopen betekent dat de geldigheid voorbij is.
Je ziet wanneer je offerte geopend en bekeken is. Dat scheelt gokken: je belt op het moment dat je klant er net in zat, niet drie weken later.
Een offerte die goed liep, dupliceer je. Je past de klant en de prijzen aan en je bent klaar.
Alles wat met je account, je collega's en je abonnement te maken heeft, staat in je profielmenu. Dat is je foto of je initialen onderaan het menu links, op je telefoon rechtsboven.
Hier staan je eigen gegevens, je wachtwoord en je handtekening.
Onder Organisatie vind je Instellingen voor de gegevens van je bedrijf, Merk voor je huisstijl, E-mails, Gebruikers om collega's uit te nodigen en hun rol te bepalen, en je Abonnement. Werk je voor meerdere organisaties, dan wissel je in je profielmenu van organisatie.
Wil je Opdoffer aan je eigen systemen knopen, dan maak je onder Organisatie bij API-tokens een sleutel aan. Dat kan alleen een beheerder.
Klik op het i-icoon in het menu. Daar start je een rondleiding opnieuw, zoek je in deze handleiding en stel je je vraag aan ons team. Je krijgt binnen één werkdag antwoord.
Maak je account en stuur vandaag je eerste offerte die je klant opent, leest en tekent.
